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1. 大摩認為美國雲端巨頭基礎設施投資未停歇，對大中華區伺服器及相關硬體供應鏈形成長期成長動能。
2. 微軟、Google、Meta與亞馬遜近期財報及展望整體正向，呈現需求持續超過供給的情況。
3. 市場焦點已轉向2027年資本支出，大摩預期大型雲端服務商的業務展望仍顯示需求動能強勁。
4. 大型雲端服務商尚未公布2027年資本支出的量化指引，後續內容將影響台灣科技硬體廠第四季財報表現。
5. 大摩看好緯創、緯穎、廣達、欣興、南電、嘉澤、金像電、鴻海、台光電、川湖、奇鋐、勤誠、台達電、貿聯-KY及台燿等15檔個股。
6. 台灣供應鏈受惠產品包括伺服器代工、載板、印刷電路板及散熱等，雲端基礎設施投資為主要成長來源。