✨ AI 重點整理

1. 摩根士丹利預估，未來10年全球AI相關資本支出可能達10兆至15兆美元。
2. 全球超大型雲端服務業者未來7至12年，每年投入資料中心與AI基礎建設的金額，預估維持8,000億至1兆美元高水位。
3. AI基建目前仍處於長期成長初期，半導體、PCB及光通訊被視為核心受惠族群。
4. AI投資正由早期高速擴張進入高檔常態化階段，資本支出重點轉向長時間、高水位穩健成長。
5. 市場近期因美國期中選舉增添政策變數，觀望氣氛升高，資金一度由科技股轉向傳產族群，拖累亞洲科技股表現。
6. 台股經過修正後籌碼逐步沉澱，在AI長期需求未變下，相關族群仍有望重新吸引資金回流。
7. 中信台日韓PCB（009828）聚焦台日韓PCB供應鏈，關注高階材料與相關需求。
8. 摩根士丹利指出，全球AI基建累計投資可望上看15兆美元，但相關支出增速後續變化仍是市場觀察重點。