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1. 國際研究機構推估，未來20至30年全球將有超過83兆美元財富進入世代移轉階段。
2. 高資產客戶需求已由個人資產增值，延伸至家族治理與世代傳承。
3. 北富銀以「富御恆傳」為核心，串聯企業金融、私人銀行、家族辦公室與跨境財管平台，建立高資產服務生態圈。
4. 北富銀家族辦公室主持人徐筱君指出，建立可長期運作的財富治理架構，已成為家族永續發展的重要關鍵。
5. 財富傳承面臨接班安排、家族治理、跨境資產整合及價值傳承等議題。
6. 北富銀觀察，稅務合規風險已隨稅制完善、查核技術提升及CRS等國際資訊交換機制普及而增加。
7. 單純完成財產分配並不等於完成傳承規劃，財富能否保留並延續取決於是否提前化解相關風險。
8. 北富銀希望協助客戶從財富管理邁向財富治理，並從資產傳承走向價值傳承。