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1. 台灣高資產族群有財富傳承需求者占92.3%，已著手規劃者占74.1%，但整體規劃完成率僅3.7%。
2. 35%的傳承者尚未決定傳承方式與對象，55.9%的繼承者不知道如何與長輩開啟傳承話題。
3. 安聯集團《2026全球財富報告》指出，台灣2025年人均金融資產淨值約602萬元，排名全球第五。
4. 截至今年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模增至3.2兆元，客戶人數達3.2萬人。
5. 保誠觀察，台灣客戶在保誠香港與新加坡市場的業務占比各約三成，顯示海外保險需求升高。
6. 保誠、台灣高資產客戶對跨境資產配置及財富傳承的需求日益增加，相關外商壽險持續投入高資產市場。
7. 保誠將整合商品、核保與法務團隊，強化高資產客服並提升大額保單案件處理效率。
8. 台灣在保誠集團亞太業務中扮演重要角色，集團持續尋求擴大台灣市場的成長機會。