✨ AI 重點整理

1. SK海力士宣布DRAM與HBM至2029年的產能已全部售罄，預期全球記憶體短缺延續至2030年。
2. SK海力士已與微軟、Meta等14家雲端服務商簽署5年長約，鎖定超過50%的總產能。
3. SK海力士第三季營業利益較去年同期增加6倍，營業利益率逼近80%。
4. 韓國晶片股10月28日大漲，SK海力士上漲逾10.89%，三星電子上漲近9%，KOSPI指數收復6000點。
5. SK海力士受惠輝達HBM4放量與傳統DRAM漲價，市場對AI資本支出能否變現的疑慮降溫。
6. 三星電子今年推動規模達10兆韓元的股東回饋與現金股利計畫。
7. 國際券商認為兩大晶片巨頭預期本益比降至2至3倍，基本面與估值形成明顯落差。
8. 韓國KOSPI成分股預估ROE達25.2%，高於標普500的23.9%，韓國股市折價可望獲得修復。
9. 大華韓國KOSPI 50的前兩大核心持股為三星電子與SK海力士，具備高度曝險於記憶體產業的特色。
10. 馬斯克表示，未來人形機器人全面量產後，記憶體容量需求可能由19GB增至39GB，進一步加劇供應緊張。