✨ AI 重點整理

1. 民主黨取得國會兩院多數，川普政府未來兩年的施政將受到更大制衡。
2. 美國政治版圖改變，可能影響能源政策、國防預算、AI監管及企業稅制，連帶增加台廠供應鏈的政策變數。
3. 綠能、儲能與電網設備可望受惠於能源轉型、AI用電需求及IRA相關政策延續。
4. 國防航太具跨黨派政策共識，飛彈防禦、軍用電子、航太零組件及無人機等領域訂單能見度較高。
5. 台灣國防航太供應鏈的觀察重點包括國防標案、軍工認證及赴美供應鏈布局。
6. 民主黨可能強化AI監管，但短期內仍難改變全球AI基礎建設的長期投資方向。
7. 台廠在先進製程、先進封裝、AI晶片、高速傳輸及伺服器供應鏈具有技術優勢。
8. 法人建議布局具備技術門檻、客戶黏著度及變現能力的AI半導體業者。
9. 原文點名可關注的綠能電網族群包括華城、士電、中興電、亞力及大同。
10. 原文點名可關注的國防航太族群包括漢翔與雷虎。
11. AI半導體族群則可留意台積電、聯發科及先進封裝相關業者。
12. 川普受挫之際，法人仍提醒投資人回歸基本面，審慎評估政策風險與產業基本面。